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全球工业电机与电控市场规模约 580 亿美金,其中工业电机占比约 61%;亚太地区是全球最大的电机电控区域市场,占比约 52%,而中国是最大的单一国家市场,由于国内进行产业升级,高端制造业快速发展,对电机电控需求快速增加,预计 2020 年市场规模超 146 亿美金。
采矿业中四大领域总资产增速与高压电机营收增速对比
数据来源:公开资料整理
未来,预计油气、煤炭开采等领域的总资产规模是平稳扩张,且有开采设备更换提升效率等趋势,对设备的品质、后续维护等要求与日俱增。
一、汽车电机
全球新能源汽车仍将快速发展 。国内新能源汽车发展毋庸多言,而欧洲则迎来新的转变:碳排放的规则导致车企加大对新能源汽车的开发及推广力度。此外日、美也有相应的碳排放要求,全球新能源汽车发展都因政策而得到推进。
主流车企新能源战略目标
车企 | 战略规划 | 销售目标 |
大众 | 2025 年前完成 15款 MEB,15 款PPE | 2025年新能源车销售 100万辆 |
戴姆勒 | 2025年前完成10款EQ品牌车型 | 2025 年新能源车销售 占总量15%-25% |
沃尔沃 | 2019年其新车型均将为纯电动或混动 | 2025年新能源车销量达 100万辆,占总量的 25% |
宝马 | 2023年前实现25款电动车 | 2025 年新能源车销量 占总量的15%-25% |
通用 | 推出多款新能源车型 | 2020年起中国市场年销售超10万辆 |
福特 | 2020年完成13款新能源车型 | 2020年新能源车销量 占总量的10%-25% |
丰田 | 2020-2030年间推出超10 款电动车 | 2025年全球产销550 万辆 |
2025年实现每款均具备电动版 | ||
本田 | 增加车型数量 | 2030年新能源车销量占总量的三分之 |
二以上 |
数据来源:公开资料整理
电机电控由第三方提供 是很多主机厂的选择。由于国内是补贴的最后一年,叠加特斯拉带来的冲击,导致电机电控此类价值量较高的核心零部件环节会有巨大变革:主机厂自主开发虚投入大量时间及财力,对企业带来巨大的负担及风险,选择专业的第三方企业将会是较好的方案。
2018年国内电机电控企业排名
电机排名 | 企业 | 占比 | 电控排名 | 企业 | 占比 |
1 | BYD | 28% | 1 | BYD | 28% |
2 | 北汽新能源 | 14% | 2 | 联合电子 | 16% |
3 | 精进电动 | 7% | 3 | 北汽新能源 | 13% |
4 | 联合电子 | 7% | 4 | 大地和 | 6% |
5 | 大地和 | 6% | 5 | 上海电驱动 | 3% |
6 | 华域汽车 | 4% | 6 | 合肥道一 | 3% |
7 | 方正电机 | 3% | 7 | 奇瑞新能源 | 2% |
8 | 上海电驱动 | 3% | 8 | 英博尔 | 2% |
数据来源:公开资料整理
电动车的动力系统与内燃机的差异,导致对电力电子、电磁等技术要求较高。可以类比手机等消费品,主机厂对大部分核心零部件采用外购模式,自身做好集成工作,电动车新结构导致零部件厂商优势加大。
空间发展较为迅速:目前全球新能源汽车电机电控市场规模约 200 亿元,而其中电机和电控的价值量比约 4:6,即电机市场规模约 80 亿元。
2025年能源车电机市场的空间
区域 | 车型 | 2025年销量(万辆) | 电机单价(万元) | 总规模(亿元) |
国内 | EV乘用车 | 400 | 0.28 | 112 |
PHEV乘用车 | 100 | 0.07 | 7 | |
EV商用车 | 12 | 0.8 | 9.6 | |
PHEV商用车 | 1 | 0.28 | 0.28 | |
EV专用车 | 25 | 0.4 | 10 | |
海外 | EV乘用车 | 360 | 0.28 | 100.8 |
PHEV乘用车 | 170 | 0.07 | 11.9 | |
总计 | 251.58 |
数据来源:公开资料整理
二、微特电机
受宏观经济及地产市场景气度下降影响,2017 年下半年以来,我国的家电行业销售增速开始下滑,而空调为代表的白电行业也因此增速放缓。2019 年国内空调行业销售量同比下滑 1.28%,但空调行业下半年的下滑趋势有所放缓,Q4 销售量同比提升 1.35%,且查阅资料统计,预计 2020年空调销售量变动在 0%-5%之间,长期看增速近 5%,国内呈现平稳势态。
家电和影像器材近年来零售情况
数据来源:公开资料整理
我国空调近年来销售情况
数据来源:公开资料整理
而对于冰箱、洗衣机等家电,需要看家电下乡等政策影响,有望保持平稳增长趋势。2018 年中国家电产量占全球的近 60%,尤其是在空调、冰箱、洗衣机、电视等领域产能全球领先,目前仅剩余日韩、欧美等顶级品牌在高端产品市场和中国品牌存在竞争。
微特电机作为电能转换为动能的核心部件,广泛应用在家用电器、办公自动化、安防监授、医疗器械、工业自动化与机器人等多个领域。目前目前我国已经可以实现25个大类、60个系列、超过5000多个规格的微特电机大批量、规模化生产,中国已成为世界微特电机的主要生产大国和出口国。2018年我国微特电机产量达132亿台,2019年我国微特电机产量达136 亿台,同比增长3%左右。
2011-2019年中国微特电机产量
数据来源:公开资料整理
三、高压电机
智研咨询发布的《2020-2026年中国电机电控行业市场竞争状况及投资战略规划分析报告》数据显示:高压电机(额定电压 1000V 以上)产品主要应用于主要应用于石化、煤炭、煤化工、冶金、电力、油气、军工、核电等多个领域,其中以石油天然气行业运用最多。2016 年,受装备制造需求持续低迷、价格下滑的影响,油气开采、煤炭、冶金等行业营收缩水,高压电机行业竞争激烈,导致 2016-2017 年高压电机终端价格接连下滑。2017-2018年,受益于油气、煤炭、钢铁等多个下游行业复苏,制造设备需求增长,高压电机终端价格回升。2019年高压电机终端价格略有下降。
2009-2019年中国高压电机行业销售均价趋势
数据来源:公开资料整理
电机在全球工业自动化市场中占据着举足轻重的地位,广泛应用于治金、电力、石化、煤炭、矿山、建材、造纸、市政、水利、造船、港口装卸等领域
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